我國(guó)航空領(lǐng)域鈦材需求的市場(chǎng)分析

從上世紀(jì)五十年代至今，全球鈦材市場(chǎng)的最大用戶始終屬于航空，鈦材行業(yè)的周期輪回也與航空工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。目前全球航空航天用鈦約占鈦材總量的一半，美、俄等國(guó)家航空鈦材需求量占比甚至超過70%。一般而言，鈦材包括三種：常規(guī)鈦合金、鈦-鋁金屬間化合物和鈦基復(fù)合材料。從全球范圍來看，目前鈦材在航空的應(yīng)用以鈦合金為主，主要用于飛機(jī)機(jī)身（結(jié)構(gòu)件、緊固件等）及噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)上。根據(jù)美國(guó)咨詢服務(wù)和技術(shù)解決方案領(lǐng)先供應(yīng)商ICF咨詢統(tǒng)計(jì)，鈦合金在整個(gè)航空用材市場(chǎng)平均質(zhì)量占比約為12%，價(jià)值量占比約為27%。2014年，全球航空材料市場(chǎng)規(guī)模約119億美元，其中航空用鈦合金市場(chǎng)規(guī)模為32億美元，約合人民幣210億元。ICF測(cè)算2014-2023年全球航空鈦材年均復(fù)合增速為3.6%。

全球航空用鈦需求市場(chǎng)預(yù)測(cè)。根據(jù)Airline Monitor 統(tǒng)計(jì)，2016年，波音和空客合計(jì)生產(chǎn)飛機(jī)近1500架， 以其為首的全球民航制造業(yè)鈦材需求量超過6萬噸。TohoTitanium 預(yù)計(jì)未來全球民航飛機(jī)用鈦總量將以4.3%的復(fù)合增速逐年增長(zhǎng)。2016年全球民機(jī)鈦需求量超過6萬噸，預(yù)計(jì)CAGR4.3%。

我國(guó)航空用鈦需求市場(chǎng)預(yù)測(cè)。當(dāng)前，我國(guó)民用航空飛機(jī)正處于發(fā)展的起步期，未來我國(guó)民航制造業(yè)的兩款主力機(jī)型——ARJ-21和C919將產(chǎn)生大量的航空鈦材需求。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院院士曹春曉在中航工業(yè)航材院2014年度航空材料院士論壇的表述，我國(guó)商用支線客機(jī)ARJ21的鈦合金用量為4.8%，商用干線客機(jī)C919的鈦合金用量為9.3%，對(duì)應(yīng)單架機(jī)鈦材需求分別約1.2噸和3.92噸。而我們預(yù)計(jì)我國(guó)首款遠(yuǎn)程寬體客機(jī)將產(chǎn)生高達(dá)25噸/架的鈦材需求。截至目前，ARJ-21共計(jì)獲得海內(nèi)外訂單400余架，C919在手訂單已達(dá)730架。據(jù)了解，國(guó)產(chǎn)民機(jī)結(jié)構(gòu)件的供應(yīng)商以中航工業(yè)體系內(nèi)的子公司為主，這些結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商在軍機(jī)項(xiàng)目上往往與國(guó)內(nèi)鈦合金生產(chǎn)廠商保持緊密的合作關(guān)系。寶鈦集團(tuán)已經(jīng)成為了中國(guó)商飛大型客機(jī)C919 項(xiàng)目鈦材的首選供應(yīng)商，先后直接和間接為國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)C919 研制生產(chǎn)多種規(guī)格鈦合金材料21項(xiàng)。

預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)航空鈦材市場(chǎng)日趨成熟，民機(jī)用鈦的國(guó)產(chǎn)化將是大勢(shì)所趨，未來將誕生可觀的增量市場(chǎng)。不僅在民航領(lǐng)域，鈦合金在軍機(jī)的不斷迭代中也扮演著重要的角色，目前已成為三代機(jī)、四代機(jī)及其配套航空發(fā)動(dòng)機(jī)承力結(jié)構(gòu)件的主要金屬材料選材。以美國(guó)為例，新一代重型機(jī)F-22鈦合金含量已從F-15的27%大幅提升至41%，單機(jī)用鈦量從3.51噸提升至8.08噸。美國(guó)空軍目前大量裝配的轟炸機(jī)B-2和運(yùn)輸機(jī)C-17含鈦量也普遍超過10%。我國(guó)的空軍實(shí)力與美俄發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在不小差距，具體體現(xiàn)為數(shù)量不足和現(xiàn)代化機(jī)型比例不高，未來5-10 年空軍新老機(jī)型的加速更替將是大勢(shì)所趨。新機(jī)型區(qū)別于老型號(hào)的重要特征之一就是材料，鈦合金含量的差異也是重要分別。

目前，在我國(guó)已大量列裝的各型軍機(jī)中，只有J-11 改進(jìn)型在機(jī)體制造時(shí)大量采用了鈦合金，但是其在空軍的裝配量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如J-10；其余機(jī)型用鈦量均不成規(guī)模。而即將大量列裝我國(guó)空軍的新一代運(yùn)輸機(jī)和新一代戰(zhàn)斗機(jī)，預(yù)計(jì)用鈦量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出傳統(tǒng)機(jī)型，將產(chǎn)生數(shù)以倍計(jì)的高端鈦合金增量需求。航空武器裝備升級(jí)的另一個(gè)重要方面，就是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化，對(duì)應(yīng)航空高端鈦材一塊巨大的增量市場(chǎng)。我國(guó)WS-10“太行”渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)及其改進(jìn)型的性能指標(biāo)已可與美國(guó)普惠F100 和通用電氣F110 相當(dāng)，是目前來看最有希望取代俄制AL-31，列裝J-10、J-11 和J-20 等空軍主力戰(zhàn)機(jī)的航發(fā)產(chǎn)品。一旦完成可靠性測(cè)試，將有望快速進(jìn)入批量生產(chǎn)。根據(jù)我國(guó)對(duì)軍品“自主可控”要求，航發(fā)國(guó)產(chǎn)化必將伴隨大量高性能鈦合金需求。根據(jù)國(guó)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)普遍含鈦水平，粗略測(cè)算單臺(tái)WS-10 發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦量約在2 噸左右，對(duì)應(yīng)一架雙發(fā)戰(zhàn)機(jī)新增約4 噸鈦材料需求。

隨著我國(guó)航空工業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)制造進(jìn)入發(fā)展的快車道，新一代運(yùn)輸機(jī)、新一代戰(zhàn)斗機(jī)、ARJ-21、C919 四種機(jī)型的鈦材需求，這四種機(jī)型的批量生產(chǎn)交付將產(chǎn)生確定性的鈦合金增量需求。預(yù)計(jì)未來3年上述四種機(jī)型的航空鈦材需求有望達(dá)到7000噸/年，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模將超過20億元/年；未來10-20年，新型號(hào)帶來的航空鈦材增量需求將達(dá)到3萬噸/年，市場(chǎng)規(guī)模將突破百億。